兴业证券股票目标价

2020-04-01 21:00:13 作者:花落莫相离つ  阅读:80 次  点赞:0 次  鄙视:0 次  收藏:0 次  由 gupiaopeizi99.com 收集整理
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中信证券出价134.6亿美元收购广州证券,暴露了三个主要目标!

[摘要]中信证券收购广州证券100%股权的计划正式发布: 广州证券剥离了广州期货和金鹰基金的股权,作价134.6亿元.

[淘股]

1月9日晚,中信证券发布公告称,在从越秀金融控股及其全资子公司金融剥离广州期货和金鹰基金股份后,中信证券拟购买广州证券的100%股权. 控股有限公司. 其中发行了越秀金融控股持有的广州证券32.765%的股权和金融控股有限公司持有的广州证券67.235%的股权.

特别是,中信证券拟发行7.93亿股. 交易完成后,越秀金融控股及其一致行动人金融控股有限公司共持有中信证券6.14%的股份,成为中信证券的第二大股东. 越秀金融控股表示,与其直接参与广州证券的经营,不如选择深化其主营业务,增加对金融投资和工业投资的投入.

值得注意的是,中信证券目前的发行价为16.97元/股,较中信证券停牌前的16.01元/股溢价6%.

根据购买价的粗略计算,广州证券对应的市净率为1.2倍. 根据2018年第三季度的数据,超过20家上市证券公司的市盈率是1.3倍以上. 从这个角度看,本次交易134.6亿元的收购价并不算高,甚至可以说是“便宜”.

134.6亿元收购广州证券100%股权

1月9日晚,中信证券宣布拟向越秀金融控股及其全资子公司金控有限公司购买广州证券100%的股权,向越秀金融及其全资发行股票. 子公司. 公司的财务控制受到限制. 两家目前分别持有广州证券32.765%和67.235%.

公告称,在交易完成前,广州证券拟将广州期货的99.03%股权和金鹰基金的24.01%股权出售给越秀金融控股和/或其关联公司. 该交易以出售广州证券为前提. 如果广州证券资产剥离交易尚未获得监管机构的批准或批准,则该交易将不会执行.

简而言之,在此次交易中,越秀金融控股将回购广州期货的99.03%和金鹰基金的24.01%. 中信证券仅收购了广州证券的证券业务,其期货和公共资金全部被剥离.

值得注意的是,134.6亿元的收购价格远低于越秀金融控股此前的广州证券收购价格. 在过去的几个月中,越秀金融控股收购了广州证券的股权. 尽管该计划进行了多次修订,但总体估值接近200亿元.

但是,越秀金融控股公司减持了广州证券100%的股权收入后,其证券业普遍陷入低迷. 根据公开数据,广州证券2018年经营业绩非常差. 2018年,实现营业收入12.61亿元,净利润亏损2.48亿元,其中11月单月亏损199228万元,12月亏损1.29亿元.

若以本次交易的买入价134.6亿元计算,中信证券广州证券先前的经审计净资产约为112亿元,对应于买入价的市净率约为1.2倍. . 从市盈率来看,这个收购价并不高. 根据2018年第三季度的报告,该证券公司的中国记者发现,超过20家上市经纪人的市净率超过1.3. 最新上市的天丰证券和长城证券的市净率分别为3.34倍和2.3倍.

越秀金融控股有限公司成为中信证券第二大股东,持有其6.14%的股份.

中信证券公告称,此次发行的股票价格为定价基准日前60个交易日股票交易的平均价格,即每股16.97元. 如果以134.60亿元的收购价格计算,中信证券必须发行的股票数量为7.93亿股,其中2.6亿股发行给越秀金融控股,5.33亿股发行给金融控股有限公司.

值得注意的是,中信证券停牌前的发行价为16.97元/股,较16.01元/股溢价6%.

根据中信证券的预测,交易完成后,中信证券的第一大股东中信股份将其持股比例从16.5%降至15.49%,并将继续成为第一大股东. 由于股权分布相对分散,中信证券将继续没有控股股东和实际控制人,并且该交易不会导致公司控制权发生变化.

本文关键词:兴业 , 目标价 , 股票

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